O nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 555 milioane de lei, emisă de Municipiul Bucureşti, intră azi la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Potrivit unui anunța al BVB, obligaţiunile au scadenţa pe 23 aprilie 2028 (maturitate la 10 ani) şi este vorba despre 55.500 de titluri cu o valoare nominală de 10.000 de lei. Rata cuponului este de 5,6%.
În prezent, la Bursa de Valori Bucureşti sunt tranzacţionate deja patru emisiuni de obligaţiuni emise de Municipiul Bucureşti. Potrivit unui anunț anterior al Primăriei Capitalei, a fost finalizată emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.500 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 lei, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028).
Plasamentul a avut loc în scopul refinanţării tranşei de obligaţiuni scadente la data de 4 mai 2018, tranşă care prezintă o parte din datoria publică locală contractată de Municipiul Bucureşti prin programul de obligaţiuni lansat în anul 2015. Obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 24 de investitori calificaţi, iar plasamentul a fost realizat de asocierea formată din: Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank.
În cadrul plasamentului (bookbuilding) care a avut loc pe 18 aprilie 2018, obligaţiunile au fost subscrise la preţuri diferite (preţ multiplu). Ofertele competitive au variat de la 102,052% până la 100,000% din valoarea nominală, iar suprasubscrierea a fost în sumă de 284,02 milioane lei. Suma totală încasată de Primăria Capitalei, ca urmare a vânzării obligaţiunilor în plasament, a fost de 557.807.431 lei, rezultând prime de emisiune de 2.807.431 lei şi un echivalent de dobânda de 5,53% pentru emitent.
„Încasarea primelor de emisiune reprezintă o premieră pentru o emisiune de obligaţiuni lansată de o autoritate publică locală din România”, precizează PMB.
Cetățeanul TV
){kind=link}